教会历526年——。世界上有魔女存在，“魔术”也得到普及。然而，世界还并未知晓“魔法”的存在。在这样的时代里，还有着被人们蔑称为“堕兽人”的半人半兽的佣兵。他就这样每日被魔女觊觎着，还梦想着能成为人类

故事发生在1526年的英国，英格兰国王亨利八世（理查德·伯顿 Richard Burton 饰）厌倦了自己的妻子，爱上了美丽的姑娘安妮（詹妮薇芙·布卓 Geneviève Bujold 饰）。然而