解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长（吴漾 饰）接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根（程之 饰）化装成瑶人混入村寨和小店主李三（梁山 饰）接头

故事开始于二十世纪七十年代，青春貌美的知青韩欣欣（王姬 饰）与同是知青的丁建军（石凉 饰）在劳动中碰出爱的火花，不久，两人公开宣布相爱，可惜好景不长，丁建军英年早逝，欣欣痛不欲生，她只身返回北京。