电视剧以聂耳的青少年时代为背景，主要讲述聂耳成为一个革命音乐家的成长历程，歌颂他的亲情、乡情和爱情，讴歌他的音乐天赋、革命情操和爱国主义热忱。

1930年，在列强统治瓜分的大都会旧上海。为了追寻音乐的梦想，年轻人聂守信（赵丹 饰）告别故乡云南来到上海求学，为了生计，他干着最底层的工作，但是随着国民党反动派压迫的日益加深，守信失业，沦落到某歌舞