1948年，国共内战已经到了白热化时期。国民党颓势已现，然而此时又恰恰是黎明前那最为黑暗的时刻。在一切纷争的交汇之地——十里洋场上海，被捕的地下党员王三星泄露一个惊天秘密。为了揪出叛徒王三星口中的卧底

刑满释放的洪忠都（薛景求饰）出狱后，家人对他横加排斥，而他之所以被判入狱，只是为了顶替哥哥的罪名。之后心冷意凉的他，来到车祸死者的住所拜访家属，遇到死者的女儿韩恭洙（文素利饰）——一名重度脑麻痹患

该剧是以1980年代到90年代动荡的大韩民国为背景的剧，主要讲述了年轻人们不择手段追逐权力，富裕，炽热的生活、复仇、矛盾的故事。

在智力发展障碍青少年疗护中心里，玛利亚（玛鲁萨·马杰尔MarusaMajer饰）遇见了德拉加纳，一拍即合的两人很快就成为了彼此生命力最重要的伙伴。当一个名为罗伯特（戈兰·波格丹GoranBogdan饰）的男人出现在了两个姑娘的世界里后，她们双双无法自持的坠入了情网。这段三角恋情给玛利亚和德拉加纳之间的友谊带来了裂痕。为了得到罗伯特的关注，玛利亚和德拉加纳花招尽出，随着时间的推移，原本的小打小闹逐渐升级成为充满了危险意味的猫鼠游戏。在戒备森严的疗护中心里，行动处处受限的青少年们将对爱的追求逐渐转化成为了对自

赤鸿是掌管人间情爱的神，为了封印自己千年前剥离的情丝李赫，来到人间偶遇了“逢恋爱必被渣”的姜羽涵。姜羽涵生日时发现男友有外遇，悲愤下她再也不相信爱情，指天大骂，却被从天而降的赤鸿砸中，赤鸿的灵珠也因此