懦弱的秉泰（在熙饰）常常挨打，多次受到凌辱后他遇到了打斗高手吴判守（白允植饰）。早已隐居的判守以前是暴力组织的领袖，拥有一身好武功。秉泰不想再被欺负了，所以她决定从判守的身上学到一招半式。但他发现打架技术再高再好，下不下得了手始终是个人的心理问题。当秉泰面对好友被流氓打致重伤时，他终于挥出了自己的第一拳。但流氓并没有就此罢休，当他们奋起报复的时候，判守突然出现解救了秉泰。这时候警察的到来，秉泰才知道自己的恩师是全国通缉犯，当他正想逃到他国的时候，因为秉泰的关系让判守放弃了原计划……

曾经被称为纽约的城市，仅仅一晚便消失无踪。 出现在那里的城市“赫尔沙雷姆兹·罗特”。在浓雾的另一侧展开，连结“异世界”与现世的这一地区，变化成了各怀心思的人们所跋扈的“地球上最危险的城市”。 为了