故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀

斯坦利·图齐饰演一位已婚大学教授，爱迪生·蒂姆林饰演其门下写作天赋非常厉害的女学生，在一对一的写作教学中两人逐渐对彼此心生爱意，一段不可避免的“师生恋”就此展开。电影由理查德·莱文执导，詹妮安·加